千淘万漉,吹尽黄沙,中国智能制造哨声洪亮 | 预见2020

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施展
2020-01-22 · 20:30
[ 亿欧导读 ] 展望2020年,亿欧智库仍然坚定看好智能制造领域的发展机会,自主可控的工业母机和机器人、传统制造业的数字化转型、进一步推进的工业互联网、深入制造腹地的人工智能,中国智能制造将在新的历史时代里跑步前进。
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上海快乐10分_[官网首页]2019年我们在5G落地、科创开板、中美博弈的历史主题里度过了振奋又紧张的一年,这一年我们在制造业唤醒自知,有更多的政策、更多公司以及更多的人都在关注中国制造。

展望2020年,亿欧智库仍然坚定看好智能制造领域的发展机会,自主可控的工业母机和机器人、传统制造业的数字化转型、进一步推进的工业互联网、深入制造腹地的人工智能,中国智能制造将在新的历史时代里跑步前进。

一、5G先行、中美博弈、科创重器重塑“制造战壕”

回顾全球制造业发展历史,我们很难去定义究竟是什么促使了一个制造企业的崛起,却能够清晰的看到,一个制造强国的崛起需要技术、政策和内外环境多方位的支持。

上海快乐10分_[官网首页]这一点在日本显得尤为明显,从战后修复到高速发展的70年代,再到广场协议后的失去的二十年,技术创造了机遇、政策扩大了版图、环境影响了走向。

而在2019年,5G代表着中国自主可控的技术实力,科创板代表了中国回归研发、重视自主可控的政策支持,中美博弈代表着中国制造应对不确定国际环境的能力,而这些都将决定中国制造的未来。

上海快乐10分_[官网首页]早在十年前,华为就展开了关于5G技术的早期研究,2013年至2015年美日韩相继进入5G技术和标准的实质性开发阶段, 2016年4月华为率先完成中国IMT-2020(5G)推进组的第一阶段关键技术验证测试;2016年11月华为主推的PolarCode方案成为5G控制信道eMBB场景下的标准编码方案;2017年6月广东开通了首个5G基站。

而2019年是5G的商用元年。2019年,华为推出了5G芯片和智能手机,工信部联合向运营商发放了5G牌照,并在年底正式宣布5G商用。

2020年1月20日,在国务院新闻办举行的新闻发布会上,工信部部长苗圩介绍,截至2019年底,全国共建成5G基站超13万个,已有35款手机终端获得入网许可,国内市场5G手机出货量超过1377万部,国内5G手机芯片投入商用。

随着三大运营商的5G招标开启,2020年中国有望全面进入5G时代,而目前的消费终端、消费互联网仅仅只是5G时代的一隅之地,工信部预计5G更大的“蓝海”在物联网、工业互联网,80%的5G资源将用在物联网,特别是工业互联网上(并发布了《“5G+工业互联网”512 工程推进方案》)。

尽管我们反复强调中国的技术仍然距离发达国家很远,但5G打响中国技术品牌的背后,确实预示着更多自主可控技术的进步,而美国在过去两年内对中国的政策更是应证了这一点。

可怕的不是中国技术的进步,而是中国技术进步的速度。

亿欧智库:全球5G竞赛国家排名

从2017年8月开始,美国对华封锁政策全面升级,从最开始的301调查到第一期500亿、第二期2000亿、第三期3000亿关税加征清单的公布,再到对航空航天、半导体、人工智能等14类前沿技术的点对点管制,中国制造正在经受严峻的外部考验。

2019年是中国积极应对中美局势,努力避免摩擦,反复耐心应对磋商的一年。经过了十几轮的磋商,终于在2020年1月15日,中美就第一阶段经贸协议文本达成一致,落在纸上。

尽管美国在现阶段仍然保留了第二阶段、第三阶段的谈判权力,中美摩擦也远未结束,但摩擦带来的自知、清醒,带来了中国内部的快速反应,政策已经从顶层逻辑走向实际落地。

上海快乐10分_[官网首页]在众多政策手段中,科创板算是2019年政策基于中国制造、中国科技的快速落地代表。从2018年国家主席习近平在进博会中首次提出设立科创板后,仅仅不到一年的时间,2019年6月13日,科创板正式开板。

按照目前已受理(包含上市、终止、问询等状态)的209家来看,信息技术、生物产业、高端装备制造产业为主要组成部分,而多种上市标准体现了国家对先进制造的支持决心。

亿欧智库:已受理科创板企业行业分布

2019年在技术、政策和国际局势交错影响下,中国制造业呈现了什么样的基本盘呢?

首先从工业增加值来看,中国制造业在2019年经过了震荡回升的过程,尤其在2019年11月和12月,工业增加值超过2018年同期水平,复苏预期明显。其中,高技术制造业和战略性新兴产业增加值分别比上年增长8.8%和8.4%,增速分别比规模以上工业快3.1和2.7个百分点。

亿欧智库:月工业增加值

再从工业企业利润率来看,2019年全国规模以上工业企业利润率相对2018年平均降低了0.3%,上海快乐10分_[官网首页]外部环境、动能转换还是影响了中国工业的盈利情况,但也是从11月开始,利润率开始回升,逼近2018年同期水平。

亿欧智库:规模以上工业企业利润率

从未来的角度看,中国第二产业固定投资额累计率已经见底回升,2019年9月开始,第二产业的固定资产投资开始加速。同时国家统计局数据显示2019年12月份,制造业采购经理指数(PMI)分项指数中,生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数分别为53.2%,51.2%和51.1%,均高于临界点。

亿欧智库:第二产业固定资产投资月累计增长率

根据多项数据显示表明,在外力(主要指贸易摩擦)、内力(主要指宏观经济增速下滑)的影响下,上海快乐10分_[官网首页]中国制造业基本盘已经企稳回升,而5G为代表的技术、科创板为代表的政策支持将进一步拉升中国制造业实力。

战壕被重塑,号角和哨声即将响起。

二、“卡脖子”攻坚战、“数字化”制造风、“工业网”落地赛哨声洪亮

根据亿欧智库2019年观察,中国智能制造有四个主要的发展方向,一个是攻克尖端“卡脖子”技术,实现自主可控;一个是制造业数字化转型,这一趋势是顺应服务业的数字化转型蔓延而来;还有是工业互联网的落地和工业智能的发展。

这也是我们认为,在中国制造领域哨声响起时,众神起跑的重要赛道。

1.“卡脖子“攻坚战,工业机器人的突围趋势

早在2018年,《科技日报》报道了35项“卡脖子“技术以及中国尚未掌握的60余项核心技术,这其中包括半导体制造核心光刻机、国产芯片、操作系统、航空发动机短舱、触觉传感器、真空蒸镀机、核心工业软件、激光雷达等等。

而从2016年开始,国家发布了多个针对高端装备、智能硬件的政策文件,如《机器人产业发展规划》、《智能硬件产业创新发展专项行动》、《高端智能再制造行动计划》、《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》等,通过整合创新资源,联合开展卡脖子关键核心技术攻关。

2019年开始,我们看到已经有一部分技术逐步走出卡脖子的阴影,如国望光学科技引入中科院下属的长春、北京研究所加快对中高端光刻机的研发,中核集团中国核动力研究设计院自主研制“华龙一号”稳压器先导式安全阀样机等。

在众多高端装备领域,亿欧智库长期观察工业机器人领域,在全球工业机器人产量下降的同时,中国工业机器人产量稳中有升,尤其在2019年9月之后,已经连续三个月攀升,在2019年底达到月销两万台的高峰。

亿欧智库:中国工业机器人月产量及出口额

2019年亿欧曾访问多位工业机器人企业,如阿童木、节卡、新松、库柏特、拓斯达、珞石、埃斯顿、XYZ Robotics等。

在传统的工业机器人领域,尤其在汽车和电子信息两大市场里,国产工业机器人的机会仍然渺茫,发那科、ABB、库卡、安川四大家族牢牢掌握着传统工业机器人的大部分高价值、高技术部分。这些国际工业机器人公司几乎与汽车工业属于同一个时代发展的产物,彼此适配程度、绑定程度很深,新晋企业很难参与。

但我们在走访各家新型工业机器人公司的过程中,我们还是看到中国工业机器人整体的实力和机会。

一方面,从产品上看,新型工业机器人的机会在并联机器人、协作机器人本体方面。如阿童木机器人创始人宋涛表示,“并联机器人的应用主要面向医药、食品、日化等行业,需求较为平和,受经济周期影响较小”;而节卡机器人表示:“协作机器人适合柔性生产,并能够快速进行二次部署”,协作机器人柔性化、智能化、安全性给了创新企业的突围机会。

另一方面,从产业链上来说,除了新型本体的制造,关键零部件也逐步获得突破。在与一些本体厂商沟通过程中,透露出已有部分机型采用了国产的伺服、减速机等。绿的谐波技术总经理储建华参加机器人峰会中表示:“绿的N系列超长寿命谐波减速器精度保持寿命超过2万小时,已经达到了国际上最高水准“。

最后,亿欧智库发现在汽车、电子产业外,国产机器人面临着广阔的、未知的、但需求强烈的新场景,如纺织、食品饮料等。这些市场发展到了机器代人的历史阶段,也是国产机器人可以深入积累行业Know-how建立场景根基的最好阶段。

2.制造业数字化转型趋势,C2M模式后的工业软件和大数据江湖

数字化几乎是全行业的趋势,而在蔓延到制造业过程中,我们看到几个大的趋势:

一个是传统制造业尚未数字化的,正在进行新一轮是数字化浪潮,这里面有信息化时代的解决方案,也有新型云时代、物联网时代的解决方案在发挥作用。

这个趋势主要是从制造工艺和管理流程出发,通过工业软件等对制造流程进行改造,是制造企业由于效率、性价比等各方面的考虑,自发进行的数字化转型。

在制造商端,我们接触过大量食品饮料、纺织服装领域的龙头企业,看到了真实的数字化转型需求;而服务商端我们不仅访问过施耐德、西门子、金蝶、用友等传统工业软件厂商(目前有些已经在快速变革,这里按照成立时间来区分),也访问过黑湖智造、塔网科技等新型服务商。

我们的感受是,新型厂商在新技术、新场景拥有较强的优势,而传统厂商在长期积累的行业Know-how上拥有较强优势,并且也在不断迭代。

我们判断,这个领域虽然经过了自主研发、外企收割等几个阶段,但仍然处在早期,2017年中国主要工业软件市场规模仅300亿,整个市场还在持续放量。

另一个趋势是,消费互联网在过往10年沉积了大量用户和消费者数据,为了挖掘海量数据价值,不少公司开始探索C2M模式。

C2M的核心是通过整合数据、渠道、供应链,甚至进入生产、研发流程,对制造商赋能,进而减少整个链条的成本、增加供给的效率和多样性。

目前大部分C2M停留在第一阶段,即通过广泛和精准的用户数据赋能整个链条,尚未达到定制、实时的阶段(大部分商品其实也不必走到第二阶段)。

亿欧智库在2019年发布《中国制造业转型趋势研究报告》详细阐述这一模式,消费者的需求与消费偏好首先在电商渠道转化为消费大数据,消费大数据被接入企业的生产管理和库存管理系统,用来指导企业的产品设计、生产计划与排期,并通过工厂的柔性生产线配合生产。

3.工业互联网多方角逐,落地、赋能、安全仍为关键词

根据《2019年工业互联网平台白皮书》,我国各类型平台数量总计已有数百家之多,具有一定区域、行业影响力的平台数量也超过了50多家。目前的工业互联网平台多来源于4类,制造业企业、信息化服务商、互联网企业和初创企业四类。

经过调研和相关数据显示,目前仍然是制造业企业孵化的工业互联网平台认可度较高,如海尔旗下的Cosmoplat、航天科工旗下的航天云网、徐工集团旗下的徐工信息、三一重工下的树根互联、富士康下的工业富联以及美的旗下的美云智数。

在通信产业网发布的2019年底中国工业互联网企业50强中,前十有五家是制造业企业的平台。但用友、华为、阿里云、浪潮云也在快速追赶。

中国工业互联网企业10强

制造业起家的工业互联网平台优势在于较强的行业Know-how,同时也有现成的场景进行尝试和迭代。

如树根互联目前已成功打造了包括铸造产业链、注塑产业链、纺织产业链等在内的14个行业云平台,而工业富联的应用领域拥有超过1800条SMT(表面贴装技术)产线、17.5万台CNC机床、超过8万台工业机器人、5000多种测量监测设备。

而海尔COSMOPlat平台的核心是大规模定制化管理,用户可以全流程参与产品设计研发、生产制造、物流配送、迭代升级等环节。数据显示,海尔生产线上的海尔生产线上的产品51%是客户定制的,18%是消费者直接下单定制的,产品不入库率达到了71%。

也就是说,在2019年以前,已经有一些工业互联网平台实现了落地,但大部分仍然在制造企业内部,或者外部合作试点应用,距离规模化应用仍然较远。

同时我们也在2019访问过如雪浪数制、全应科技、正业玖坤和遒涯科技等发展较快的创新型企业,这些企业深耕不同的领域,也是未来重要的竞争选手。

未来工业互联网仍然以落地、全行业赋能为主,制造业实在有太多的场景、太多的流程,这也是的目前某一个平台不具备垄断场景和领域的能力的重要原因,也因此仍然有很多细分领域有机会。正如雪浪数制CEO王峰所说:“工业互联网平台之间并非‘你死我活’”。

另外,随着工业互联网的落地,信息安全再次走到台前。中控科技集团创始人、宁波工业互联网研究院褚健认为:“企业究竟是不是智能制造其实并不重要,关键是它能不能让这个企业安全生产、低排放,具有更高的竞争力。”

4.AI渗透制造业,视觉检测、预测性维保二马当先

AI一定是建立在自动化、数字化的工业基础上的,也因此AI的落地必然受制于整个工业数字化进程的发展。经亿欧智库调研分析,工业智能主要应用于视觉检测和预防性维修、生产优化、机器人视觉等方向。

工业视觉的用途主要有质量检测、尺寸测量、缺陷检查、识别和定位等。当前在汽车和电子3C制造业中应用最广泛,未来可能会精密检测、智能控制等领域。如创新奇智以工业视觉为切入点,自研ManuVision工业视觉平台,建设包含光学成像、机械自动化、电气自动化和软件算法的全技术栈,目前主要落地在3C装配、汽车零部件及服装纺织领域。

而预测性维保是制造业领域中另一个通用性的问题,也可能成为未来工业智能领域较大的应用场景。Alva Systems创始人肖东晋表示,“目前,在工业行业,AI主要应用在预测性维护,以及缺陷检测方面。预测性维护指的是,基于人工智能算法,通过预测性维护来诊断设备在未来什么时候会坏,以便预测设备什么时候需要做维护。这比日常或定期进行的预防性维护能节约成本,因为只在确定有必要时才做维护,这对工业来讲是非常重要的。

三、亿欧智库:冷静看待、千淘万漉,中国智能制造存在结构性机会

正如《2019中国智能制造研究报告》里所说的,中国智能制造的发展机会是多阶段、多环节、多模式的,也因此很难对不同的领域一概而论。亿欧智库展望2020年,工业机器人、工业软件和大数据、工业互联网、工业智能仍然存在结构性机会。

随着5G的普及,上述技术的落地难度将会大大降低,也会有新的场景和机会出现。这些“新”究竟能带给庞大、厚重、粗糙的中国制造业多大的改变,我们其实很难预测,但有一点是肯定的,基于中国制造业的体量,任何一点微小的改进都有可能释放巨量的市场。

坚定看好中国智能制造发展,不仅仅是2020年。

感谢过去一年在智能制造领域信赖亿欧的合作伙伴,余欣婷、赖燕芳、马诗晴、夏一哲、倪霞对本文观点均有较大贡献。

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